REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X menerbitkan obligasi sebesar Rp 700 miliar. Penerbitan obligasi dilakukan untuk pelunasan hutang perseroan dan modal kerja.

Obligasi yang telah memperoleh peringkat single A plus dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) ini bertenor lima tahun dan diterbitkan tanpa warkat. Obligasi diterbitkan dengan kupon 8-9 persen.

"Sekitar 39 persen dari total dana hasil obligasi akan digunakan untuk pelunasan outstanding kredit di PT Bank Perkreditan Rakyat (BRI) Tbk," kata Direktur Utama PTPN X Subiyono, Senin (17/6).

Perseroan menggandeng PT Bahana Securities dan PT Andalan Artha Advisindo sebagai penjamin pelaksana emisi. Masa penawaran awal akan dilaksanakan 17-24 Juni. Obligasi diharapkan memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 27 Juni 2013.