REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Rakyat Indonesia melakukan Penerbitan Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan BRI Tahap I Tahun 2016 senilai Rp 7 triliun. Ini merupakan rangkaian dari Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI dengan total nilai emisi sebesar Rp 20 triliun. Dana yang diperoleh dari hasil penerbitan obligasi ini akan dipakai untuk ekspansi kredit.

Obligasi ini diterbitkan dalam lima seri, yaitu Seri A dengan tenor 370 hari, Seri B dengan tenor tiga tahun, Seri C dengan tenor lima tahun, Seri D dengan tenor tujuh tahun, dan Seri E dengan tenor 10 tahun. Indikasi bunga Seri A sebesar 6,5-7,25 persen, Seri B sebesar 7,25-8 persen, Seri C 7,5-8,25 persen, Seri D 8-8,75 persen, dan Seri E 8,15-8,9 persen.

"Dana obligasi akan dipakai untuk ekspansi bisnis ke seluruh portofolio," ujar Direktur Keuangan BRI Haru Koesmahargyo di Gedung BRI, Jakarta, Rabu (26/10).

Saat ini, portofolio BRI didominasi oleh kredit ke sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yaitu 75 persen. Sehingga, kemungkinan sebagian besar dana hasil penerbitan obligasi ini disalurkan ke sektor tersebut. Obligasi ini mendapat peringkat AAA dari lembaga pemeringkat Pefindo. Penjamin pelaksana emisi efek adalah PT Bahana Securities, PT BCA Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Securities Indonesia dan PT Indo Premier Securities.