REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menerbitkan obligasi syariah berdenominasi dolar AS atau Sukuk Global di pasar internasional senilai 2,5 miliar dolar AS. Penerbitan obligasi dilakukan untuk membantu pembiayaan dalam penanganan Covid-19.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan dalam pernyataan resmi menyatakan Sukuk Global itu terdiri dari tiga seri dengan struktur akad wakalah. Seri-seri tersebut mempunyai tenor 5 tahun dengan kupon 2,3 persen senilai 750 juta dolar AS, tenor 10 tahun dengan kupon 2,8 persen senilai 1 miliar dolar AS dan tenor 30 tahun dengan kupon 3,8 persen senilai 750 juta dolar AS.

Pencapaian kupon untuk tenor 5 dan 10 tahun ini merupakan yang terendah untuk penerbitan Sukuk Global yang pernah diterbitkan pemerintah. Penerbitan untuk tenor 30 tahun ini merupakan yang terbesar di Asia dan juga merupakan penerbitan Sukuk Global Indonesia dengan kupon terendah yang pertama kali di pasar keuangan global.

Penerbitan Sukuk Global akan dicatatkan di Singapore Stock Exchange dan NASDAQ Dubai serta akan dilaksanakan setelmen pada 23 Juni 2020.