Kamis 30 Mar 2023 10:05 WIB

Bank Al Rajhi Arab Saudi Kembali Terbitkan Sukuk Dalam Dolar AS

Nilai minimum dari sukuk berdenominasi mata uang asing itu adalah 200 ribu dolar AS.

Rep: Dian Fath Risalah/ Red: Fuji Pratiwi
Al Rajhi Bank. Bank Al Rajhi, Arab Saudi kembali menerbitkan obligasi syariah atau sukuk senilai satu miliar dolar AS dengan penawaran tenor lima tahun.
Al Rajhi Bank. Bank Al Rajhi, Arab Saudi kembali menerbitkan obligasi syariah atau sukuk senilai satu miliar dolar AS dengan penawaran tenor lima tahun.

REPUBLIKA.CO.ID, DUBAI -- Bank Al Rajhi, Arab Saudi kembali menerbitkan obligasi syariah atau sukuk senilai satu miliar dolar AS dengan penawaran tenor lima tahun. Hal tersebut tercantum dalam sebuah dokumen dari salah satu bank yang ikut bertransaksi, pada Rabu (29/3/2023) kemarin.

Nilai minimum dari sukuk berdenominasi mata uang asing itu adalah 200 ribu dolar AS. Adapun, penawaran ini, terbuka untuk investor lokal dan internasional yang memenuhi syarat.

Baca Juga

Untuk spread atau nilai selisih antara harga beli dan harga jual pada sukuk ditetapkan pada 110 basis poin (bps) berdasarkan US Treasuries (UST). Spread tersebut juga diperketat lagi dari panduan harga awal yakni sekitar 150 bps di atas UST setelah permintaan mencapai 3,75 miliar dolar AS.

"Bank yang ikut bertransaksi adalah Al Rajhi Capital, Citi, Emirates NBD Capital, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan, KFH Capital, dan Standard Chartered. Keterlibatan mereka sebagai manajer utama bersama dan bookrunners untuk penjualan utang," seperti dikutip dari Reuters, Kamis (30/3/2023).