REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pertamina Geothermal Energy Tbk baru saja merampungkan proses penerbitan surat utang berwawasan hijau (green bonds) yang ditawarkan ke pasar global senilai 400 juta dolar AS. Usai menjalani roadshow ke sejumlah negara di dunia, obligasi milik anak usaha Pertamina Group bidang panas bumi tersebut laris manis diminati investor global.

Tak tanggung-tanggung, dari nilai penerbitan sebesar 400 juta dolar AS yang dilakukan, obligasi tersebut mengalami kelebihan permintaan (oversubscribed) sebanyak 8,25 kali.

"(Masa pemesanan) sudah closed. Final book over tercatat sebesar 3,3 miliar dolar AS, atau lebih dari 8x oversub," ujar salah satu bankir yang menangani proses penerbitan green bonds Pertamina Geothermal  kali ini.

Pertamina Geothermal  secara resmi menerbitkan green bonds senilai 400 juta dolar AS atau sekitar Rp 5,94 triliun, dengan bunga sebesar 5,15 persen.