Senin 19 May 2014 22:35 WIB

Alfamart Tawarkan Kupon Obligasi Sampai 10,875 Persen

Rep: Friska Yolandha/ Red: Mansyur Faqih
Suasana toko cabang Alfamart Penjaringan, Jakarta, Senin (19/5).
Foto: Republika/ Yasin Habibi
Suasana toko cabang Alfamart Penjaringan, Jakarta, Senin (19/5).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) melakukan Penawaran Umum Obligasi (PUB) berkelanjutan dengan nilai maksimal Rp 2 triliun. Perseroan pengelola mini market Alfamart ini menawarkan kupon hingga 10,875 persen.

Direktur PT BCA Sekuritas Mardy Sutanto selaku penjamin pelaksana emisi efek mengatakan, PUB Tahap I ini memiliki dua tenor, yaitu tiga dan lima tahun. Obligasi Seri A yang bertenor tiga tahun ditawarkan dengan kupon 10 persen sampai 10,75 persen. "Kupon Seri B adalah 10,125 persen sampai 10,875 persen," kata Mardy, Senin (19/5).

Dana hasil obligasi akan diapakai 70 persen untuk pembayaran utang kepada kreditur. Sisanya digunakan untuk modal kerja.

Sekretaris perusahaan Tomin Widian mengatakan, sebagian besar utang perseroan merupakan utang jangka pendek. Per Maret 2014, utang perseroan mencapai Rp 3,9 triliun. Sebanyak 3,2 triliun merupakan utang kepada perbankan, yaitu PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Mandiri Tbk, dan Bank Mitsubishi Jepang.