Pasar IPO Korea Selatan Siap Catat Rekor pada 2021
Pasar IPO Korsel dapat menghimpun dana hingga Rp 257,5 triliun
REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Korea Selatan (Korsel) bersiap untuk tahun tersibuk buat penjualan saham baru, ketika perusahaan-perusahaan bergegas untuk memanfaatkan permintaan ritel yang kuat. Perusahaan yang akan melantai di bursa berasal dari berbagai sektor, mulai dari bank digital, pengembang gim hingga pembuat baterai mobil listrik.
Pasar IPO Korsel dapat menghimpun dana hingga 20 triliun won (Rp 257,5 triliun), sebuah rekor dan sekitar empat kali lipat di atas level 2020. Para analis mengatakan, ini dipimpin oleh perusahaan yang menyediakan produk lebih diminati oleh orang-orang yang terjebak di dalam ruangan karena pandemi.
Selain itu, langkah regulator keuangan negara itu untuk meningkatkan alokasi saham IPO kepada pelanggan ritel tahun ini akan meningkatkan investasi, tambah mereka. Proyeksi tersebut muncul terhadap reli baru-baru ini di indeks utama KOSPI yang menembus di atas 3.000 poin untuk pertama kalinya, dengan para investor melihat pemulihan lebih luas dalam ekspor di luar perusahaan-perusahaan raksasa teknologi Korea Selatan.
"Ini adalah bersiap untuk terlihat seperti tahun rekor. Mayoritas mandat besar dan tema IPO ada di sekitar sektor teknologi," kata David Chung, kepala perbankan investasi Korea di Goldman Sachs.
Itu termasuk perusahaan yang offline tetapi sekarang, di tengah krisis kesehatan, telah membangun kehadiran online yang signifikan, Chung menambahkan. "Di situlah pertumbuhannya," katanya.
Kesepakatan dalam proses termasuk potensi float 4,6 triliun won dari Kakao Bank, yang telah mendapat keuntungan dari masuknya pelanggan dari operator aplikasi obrolan dominan Korea Selatan Kakao Corp. Kakao memiliki 32 persen saham di Kakao Bank. Kakao Bank telah memilih penasihat tetapi belum memutuskan kapan akan mencatatkan sahamnya, kata seorang juru bicara.
Diperkirakan penjualan saham senilai sembilan triliun won oleh pemasok unit baterai mobil listrik Tesla, LG Chem juga sedang dalam proses, menurut seorang analis. "Ukuran atau waktu IPO belum diputuskan," kata seorang pejabat LG Energy Solution.
Perusahaan-perusahaan Korea Selatan mengumpulkan sekitar 4,7 triliun won melalui penawaran umum perdana pada 2020, data Bursa Korea menunjukkan. Ini melampaui dua tahun terakhir, tetapi di belakang tertinggi sepanjang masa sekitar 10 triliun won yang dicapai pada 2010.
"Unit bahan kimia pembuat baterai EV, SK Inovasi, SK IE Technology (SKIET) juga diharapkan melakukan debut pasarnya tahun ini," kata para bankir dan analis. SKIET mengatakan akan menyelesaikan proses IPO pada 2021.
Permintaan konsumen untuk mobil listrik relatif kuat, dibantu oleh peraturan lingkungan yang lebih ketat dan peluncuran model baru.
Di Korea Selatan, inisiatif ekonomi "Kesepakatan Baru" yang berpusat pada inovasi digital dan pertumbuhan ramah lingkungan memanaskan daya tarik saham terkait mobil listrik. Perusahaan gim Krafton dan SK Bioscience juga ingin mengumpulkan masing-masing sekitar lima triliun won dan 600 miliar won, tahun ini, kata SK Securities yang berbasis di Seoul.
Pada Oktober, Krafton memilih penasihat untuk IPO-nya dengan rencana untuk go public pada 2021. Seorang juru bicara perusahaan mengatakan pada Jumat (8/1) tidak ada rincian lebih lanjut untuk dibagikan saat ini. SK Bioscience tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar.
Investor perorangan, yang masuk ke pasar Korea Selatan tahun lalu, melakukan perdagangan dengan kecepatan yang tidak terlihat selama bertahun-tahun. Pada 2020, KOSPI mencatat kenaikan terbesarnya sejak 2009 saat saham di perusahaan seperti Samsung Electronics, pembuat chip memori terbesar di dunia, melonjak.
"Pasar saat ini jelas menarik bagi investor ritel dan kemungkinan akan menarik lebih banyak dari mereka karena alokasi saham IPO untuk investor ritel telah naik sebanyak 30 persen dari 20 persen," kata Lee So-joong, analis SK Sekuritas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika