REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perusahaan induk MNC Media, PT Global Mediacom Tbk (BMTR) menerbitkan obligasi dan sukuk dengan total nilai sebesar Rp 1,5 triliun. Dana obligasi dan sukuk akan digunakan untuk kebutuhan pendanaan dan modal kerja.

Perusahaan melakukan penawaran umum berkelanjutan (PUB) I Global Mediacom yang mana target dana yang dihimpun sebesar Rp1,1 triliun. Emisi obligasi tahap I yang dirilis mencapai Rp 850 miliar. Di waktu yang sama, Global Mediacom juga merilis Sukuk Ijarah berkelanjutan yang mana target dana yang dihimpun Rp 400 miliar. Sukuk Ijarah tahap I akan dirilis senilai maksimum Rp 250 miliar.

Direktur Investment Banking MNC Sekuritas Dadang Suryanto selaku penjamin pelaksana menjelaskan, obligasi ditawarkan dalam tiga tenor yaitu 5, 6, dan 7 tahun. Untuk tenor 5 tahun, kupon obligasi berada pada rentang 10,75 -11,50 persen, untuk 6 tahun kisaran 11,00-11,75 persen, dan untuk 7 tahun 11,25-12,00 persen.

"Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran bunga obligasi," kata Dadang Suryanto di MNC Media Center, Jakarta, Senin (5/6).