REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) berencana melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi dengan target dana yang akan dihimpun Rp 4,5 triliun. Pada tahap I 2012, perusahaan berencana menawarkan Rp 500 miliar.
Kupon obligasinya berkisar 8,45-8,9 persen. Direktur Keuangan Medco Energi Internasional, Syamsurizal Munaf, mengatakan jangka waktu atau tenor obligasi berkelanjutan tahap satu ini lima tahun.
Obligasi ini mendapat rating AA- dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). "Sebagian besar dana obligasi ini digunakan untuk 2013," kata Syamsurizal dijumpai Republika di Jakarta, Senin (19/11).
Perusahaan berencana mendapatkan pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) pada 10 Desember 2012. Berikutnya melakukan penawaran umum obligasi pada 12-13 Desember 2012. Tanggal penjatahannya 14 Desember 2012 dan distribusi obligasi secara elektronik pada 17 Desember 2012. Kemudian pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 18 Desember 2012.
Direktur PT DBS Vickers Securities Indonesia, salah satu penjamin pelaksana emisi obligasi, Hendra Purnama, mengatakan selain DBS Vickers Indonesia, ada empat penjamin emisi obligasi lainnya. Mereka adalah PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Standard Chartered Securities Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika